Automatisez vos transactions avec les modèles de transaction

Même si créer une transaction dans Docage prend moins d’une minute, lorsque les options sont les mêmes d’une transaction à l’autre il est encore plus rapide de les configurer dans un modèle de transaction. Vous avez ainsi la possibilité de pré-paramétrer les membres (fixes ou dynamiques), les documents, les signatures visuelles, les classeurs, les relances, les emails, les droits, etc.). Et ensuite ? Il vous suffit de cliquer sur votre modèle et de générer une nouvelle transaction (ou encore un lot de transactions) dans laquelle vous n’aurez plus qu’à modifier la ou les informations qui différeraient du modèle et cliquer sur Envoyer. Alors créez autant de modèles que vous voulez pour vos contrats, devis, CGV, etc.

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