Personnalisation des fiches
Adaptez Docage à votre activité grâce aux champs personnalisés que vous pouvez créer pour toutes les fiches de Docage : Contact, Transaction, Document, Utilisateur, Organisation.
Les champs ajoutés peuvent ensuite s’intégrer à des formulaires de transaction et aux Documents Docage pour une automatisation complète de votre processus de signature.
Gestion des droits
Docage vous permet de gérer les accès aux éléments créer par les utilisateurs. Il est possible de définir des droits de visualisation, de modification, de suppression et d’administration pour chaque objet créé. Les droits peuvent être définis manuellement ou automatiquement grâce aux modèles.
Comptes Emails
Utilisez votre compte email d’entreprise ou personnel pour l’envoi des emails à partir de Docage, cela permettra à vos clients ou collaborateurs d’ouvrir en confiance les emails les invitant à signer ou les notifications de signature. Vous pouvez personnaliser les comptes d’envoi pour toute votre organisation ou par utilisateur.
Création et import de contacts
Créer un contact dans Docage est très simple, seul le nom est obligatoire. Les autres informations sont à compléter en fonction de l’usage que vous aurez du contact créé. Comme tous les objets Docage il est possible d’ajouter des champs personnalisés à vos contacts. Vous pouvez aussi importer une liste de contacts existants depuis un fichier csv dont nous fournissons le modèle. Il est également possible d’automatiser la création d’un contact lors du remplissage d’un formulaire Docage ou encore à partir de n’importe quelle application compatible Zapier.
Création d’un modèle de parcours simple
Gagnez encore plus en rapidité en pré paramétrant vos parcours grâces aux modèles.
Cet exemple simple vous permet de vous familiariser avec les modèles de parcours dans lequel seules les options essentielles sont abordées. Vous verrez aussi comment créer un parcours à partir du modèle créé.
Ajouter des signatures visuelles à vos documents
Présentation de toutes les possibilités d’ajouter des signatures visuelles pour vos signataires. Configuration des numéros de page, des coordonnées, insertion systématique sur la dernière page, quel que soit le nombre de pages, insertion automatique sur une page blanche à la fin de votre document. Vous saurez tout faire.
Parcours de souscription avec formulaire web
Dans cet exemple vous apprendrez à créer un parcours de souscription complet permettant à un client de remplir ses coordonnées via un formulaire puis de signer un document personnalisé avec les données du formulaire. Cet exemple utilise les fonctionnalités suivantes : formulaire Web, modèle de transaction, document Docage, champs personnalisés et champs dynamiques.