Comment générer un lot de transactions ?

Pour envoyer un même document à plusieurs personnes en une seule opération, il est possible de générer un lot de transactions à partir d’un modèle de transaction.

Attention : Il n’est possible de créer un lot de transactions qu’à partir des modèles n’ayant qu’un seul membre dynamique et celui-ci ne doit pas avoir l’option « Remplacer par le créateur » active.

Pour générer un lot de transactions à partir d’un modèle :

  • A partir de la liste des modèles (Menu Docage > Signatures > Mes modèles) cliquer sur .
  • A partir du bouton Docage cliquer sur « Sélectionner des contacts » ou « Sélectionner des utilisateurs » pour sélectionner les membres.
  • Dans la liste affichée sélectionner les contacts ou les utilisateurs en les cochant à droite de leur nom.
  • Une fois la sélection effectuée, à partir du bouton Docage cliquer sur « Valider la sélection ».
  • Modifier les membres si nécessaire en cliquant sur .
  • A partir du bouton Docage cliquer sur « Générer les transactions » pour générer les brouillons des transactions. Elles pourront ainsi être modifiées avant de les envoyer une à une.
  • OU à partir du bouton Docage cliquer sur « Générer et envoyer les transactions » pour générer et envoyer directement toutes les transactions.
  • Les transactions générées sont disponibles dans la liste des transactions (Menu Docage > Signatures > Mes transactions).

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