Ajouter des éléments à un classeur

Il existe 3 façons d’ajouter des éléments à un classeur. 

Pour ajouter plusieurs éléments à un classeur :  

Ouvrir un classeur à partir de la liste en cliquant sur   

Pour ajouter plusieurs éléments à un classeur il faut utiliser les boutons de sélection du bouton Docage.  

Ce menu est présent dans tous les onglets du classeur.  

Exemple :  

Sélection des contacts dans un classeur 

Cliquer sur le bouton sélectionner les contacts. 

Dans la liste de tous les contacts qui s’affiche cocher les contacts à sélectionner.  

Une fois la sélection terminée, cliquer sur le bouton « Valider la sélection des contacts » du bouton Docage. 

Pour enregistrer le classeur, cliquer sur enregistrer le classeur.     

 

Ajouter des éléments depuis une liste : 

Dans les listes d’éléments (Mes Contacts, Mes Transactions, …) la colonne Classeurs permet de relier les éléments aux classeurs. 

Exemple :  

Dans Mes transactions, cliquer sur le menu déroulant de la colonne classeurs, puis sélectionner le(s) classeur(s) auxquels la transaction sera liée.  

Ajouter des éléments depuis une fiche :  

Il est possible de lier un élément depuis une fiche (contact, utilisateur, transaction, …)  

Exemple :  

Ouvrir un contact à partir de « Mes Contacts ». Dans la fiche contact, dans l’onglet « Informations » cliquer sur la liste des classeurs au-dessus du nom du contact (encadré vert) puis sélectionner le(s) classeur(s) auxquels le contact sera lié. 

Aller en haut